CFA(Chartered Financial Analyst)，“特許金融分析師”。它是證券投資與管理界的一種職業(yè)證書。CFA由美國“特許金融分析師學院”(ICFA)發(fā)起成立，每年在全球范圍內(nèi)舉行資格考試。
ICFA協(xié)會主辦的CFA課程和考試，被認為全球投資專業(yè)里較為嚴格的考試，在投資知識、專業(yè)標準及道德操守方面制定了準則。CFA特許狀持有人可以向其客戶、雇主和同事表明他已經(jīng)修讀了一套嚴謹?shù)膶I(yè)課程，知識涵蓋了廣泛的投資領(lǐng)域，并且承諾遵守較高的職業(yè)道德準則。因此，CFA特許狀被投資業(yè)看成一個“*標準”，投資者也希望找到那些持有CFA特許狀的專業(yè)人士，因為這一資格通常被認為是投資業(yè)界中具有專業(yè)技能和職業(yè)操守的承諾。
CFA協(xié)會是一家全球性投資專業(yè)人士會員組織，負責在世界各地主辦CFA考試課程，并為投資業(yè)發(fā)表研究成果、開展職業(yè)發(fā)展項目和制定自愿的、以道德為基礎(chǔ)的專業(yè)和投資表現(xiàn)報告標準。
CFA協(xié)會在150多個國家和地區(qū)擁有近100,000名以上會員(其中包括遍布于全球188,000多名CFA特許資格認證持有人)，“通過教育、誠信和專業(yè)水平方面所設(shè)定的較高標準，引領(lǐng)全球各地的投資專業(yè)。建立和保持高水準的職業(yè)素養(yǎng)和誠實信用，推進全球投資界的利益”，其核心價值觀為:誠信、專業(yè)、服務、合作。
世界金融市場的成長對合格投資專業(yè)人員產(chǎn)生了大量需求。投資人和雇主比以往任何時候更需要一個標準來衡量金融分析人員的知識、誠信和專業(yè)化程度，從而信賴他們管理資產(chǎn)。
CFA就是基于這樣一個標準。CFA協(xié)會于1962年設(shè)立的CFA考試課程，專為投資*、證券分析師、基金管理人和投資顧問而設(shè)，自學考試課程達到研究生水平。其考試重點是國際較前沿的金融理論和技術(shù)，范圍包括投資分析、投資組合管理、財務報表分析、企業(yè)財務、經(jīng)濟學、投資表現(xiàn)評估及專業(yè)道德操守。
