過去，大型跨國機(jī)構(gòu)一直推動著公司銀行業(yè)務(wù)的變革。如今，變革源自多個方面，包括金融科技創(chuàng)新者、快速增長的B2B平臺，以及對更便捷高效的新模式持開放態(tài)度的客戶。瞬息萬變的監(jiān)管環(huán)境（通常隨地域而異）導(dǎo)致全球交易銀行業(yè)務(wù)（GTB）的中長期前景變得更加復(fù)雜。
現(xiàn)各銀行的全球交易銀行業(yè)務(wù)投資正集中用于打造核心能力，以實(shí)現(xiàn)特征鮮明且具備經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性的價值主張。麥肯錫認(rèn)為，以下三個關(guān)鍵趨勢將改變?nèi)蚪灰足y行業(yè)務(wù)的市場格局：非傳統(tǒng)企業(yè)以新模式加入競爭（包括金融科技生態(tài)系統(tǒng)），技術(shù)創(chuàng)新以空前速度展開，客戶分類轉(zhuǎn)向需求導(dǎo)向。上述趨勢正改變著GTB對待客戶群的方式，同時也引入了新的分類規(guī)則。


新競爭者重塑交易銀行業(yè)務(wù)格局


非傳統(tǒng)企業(yè)和銀行一樣，一直在大力投資全球交易銀行業(yè)務(wù)，由此造成了金融服務(wù)企業(yè)與非金融服務(wù)企業(yè)交織一處、爭相進(jìn)軍全球交易銀行業(yè)務(wù)的局面。
2016年，全球某著名運(yùn)輸公司宣布與國際某領(lǐng)先科技公司建立伙伴關(guān)系，攜手提供區(qū)塊鏈供應(yīng)鏈解決方案。目前，該平臺管理和追蹤著過去以書面形式管理的海運(yùn)集裝箱相關(guān)記錄，并提供實(shí)時事件報告。
另一個例子來自某國際金融公司。這家歷來以投行業(yè)務(wù)為主的金融機(jī)構(gòu)，在2018年的投資者報告中宣布，計劃擴(kuò)大產(chǎn)品范圍，利用其企業(yè)關(guān)系納入現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
在此新環(huán)境之下，金融科技企業(yè)勢必將扮演兩個角色之一：銀行服務(wù)產(chǎn)品的推動者或客戶業(yè)務(wù)的直接競爭者。目前，銀行面對上述挑戰(zhàn)可能也不知如何反應(yīng)。憑借創(chuàng)新的商業(yè)模式和靈活的組織結(jié)構(gòu)，在銀行思考如何反應(yīng)時，金融科技公司憑借創(chuàng)新的商業(yè)模式和靈活的組織結(jié)構(gòu)，在迅速地改變市場現(xiàn)狀。
某歐美金融科技公司便是一例：該公司的金融科技生態(tài)系統(tǒng)提供從采購到支付、全面的B2B解決方案，客戶在商業(yè)流程早期即可參與其中，利用一系列的供應(yīng)鏈管理應(yīng)用程序，選擇使用虛擬信用卡、動態(tài)折扣和供應(yīng)鏈融資等多種金融工具。某美國金融服務(wù)公司在支付清算領(lǐng)域為其他銀行提供代理行服務(wù)，扮演著銀行合伙人的角色。各銀行還可以選擇采用金融科技企業(yè)帶來的創(chuàng)新模式，并以建設(shè)性方式作出適合自身的調(diào)整，比如在金融科技生態(tài)系統(tǒng)中實(shí)施銀團(tuán)貸款或為公司銀行業(yè)務(wù)平臺增加動態(tài)折扣能力。


技術(shù)驅(qū)動多領(lǐng)域變革


技術(shù)發(fā)展在多個維度同步加快，在徹底改變著GTB的客戶體驗。客戶對數(shù)字渠道、開放式API、*分析法的更高期望，以及區(qū)塊鏈基礎(chǔ)優(yōu)勢的應(yīng)用——這一切改變了市場格局，讓新參與者有機(jī)會通過新的價值主張在市場中找到立足之地。
銀行若不能解決這些挑戰(zhàn)，提供新的客戶體驗，則將淪為單純的資產(chǎn)負(fù)債提供方。

數(shù)字渠道

數(shù)字渠道讓客戶體驗發(fā)生了巨大變化，使得發(fā)展真正一體化的數(shù)字*財務(wù)官/財資主管工作臺的目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。企業(yè)通過一個解決方案可以滿足不同用戶的需求，并終于可以兌現(xiàn)*，淘汰結(jié)構(gòu)松散、各自獨(dú)立的企業(yè)門戶。
*早視勢而動的各家銀行已經(jīng)能為工作繁忙的*財務(wù)官和財資主管們提供無縫的多層面體驗，根據(jù)具體情況量身打造客戶旅程，摒棄以產(chǎn)品為中心的傳統(tǒng)視角。這類界面讓根據(jù)客戶需求打造個性化服務(wù)成為可能。不同職責(zé)角色（即GTB數(shù)字渠道用戶樣本模型）的創(chuàng)建，讓企業(yè)能夠確認(rèn)并區(qū)分每個用戶群的具體需求；這些職責(zé)角色通常以組織內(nèi)部的職責(zé)分配和組織本身的復(fù)雜度為依據(jù)。例如，*財務(wù)官等高管需要以全局角度了解公司賬戶余額和信用額度的整體情況，以便支持決策，而這類功能對于關(guān)注單筆交易入賬和完成的普通員工而言并無關(guān)聯(lián)。新一代數(shù)字渠道必須將這類體驗納入考慮并提供個性化解決方案。
面對當(dāng)前挑戰(zhàn)，一些銀行推出了改善服務(wù)水平的項目提升客戶體驗，并為企業(yè)資金主管提供在多個渠道之間（包括安全網(wǎng)站、移動應(yīng)用程序、與銀行系統(tǒng)的個性化直接連接、公司銀行業(yè)務(wù)分支）無縫切換的能力，從而與全球交易銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生互動。除了增加新資金流外，上述模式還會將大量資金從實(shí)體渠道轉(zhuǎn)向數(shù)字渠道?；趨⒖及咐?，麥肯錫預(yù)計數(shù)字渠道的資金流將增加高達(dá)五倍（圖1）。


圖1  技術(shù)為全球交易銀行業(yè)務(wù)帶來了迅速且重要的創(chuàng)新

資料來源：麥肯錫支付實(shí)踐（慣例）

開放式應(yīng)用程序編程接口（API）

開放式應(yīng)用程序編程接口（API）是幫助用戶以簡單、安全的標(biāo)準(zhǔn)方式從外部獲取銀行產(chǎn)品和服務(wù)的軟件接口。雖然早期人們主要關(guān)注零售應(yīng)用程序，但開放式API在交易銀行環(huán)境中的潛在效益不但和應(yīng)用程序同樣強(qiáng)大，而且還會方便第三方參與者的進(jìn)入。例如，如果允許通過第三方開發(fā)的可靠的應(yīng)用程序進(jìn)行支付，而非完全依賴銀行的專有網(wǎng)站，則可以為過去曾由銀行主導(dǎo)的企業(yè)支付領(lǐng)域帶來很大的改變。新引入的第三方能夠根據(jù)不同服務(wù)的綜合需求，為財資主管量身定制價值主張。
開放式API還會加快當(dāng)前正在發(fā)生的從主機(jī)到主機(jī)模式（比如文檔轉(zhuǎn)移）向支持API目錄模式的轉(zhuǎn)變，即通過現(xiàn)代化信息技術(shù)平臺提供監(jiān)管性及定制化的全球交易銀行服務(wù)。歐美兩大著名科技公司的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)也正想方設(shè)法用上述技術(shù)提供無縫集成。這類技術(shù)為市場提供了從多銀行支付（比如通過API發(fā)起批量支付和報告，通常受PSD2等監(jiān)管指令的監(jiān)管）向多銀行業(yè)務(wù)（比如通過API進(jìn)行跟單業(yè)務(wù)和融資）轉(zhuǎn)變的可能，因此要求銀行在全球交易銀行產(chǎn)品策略、開發(fā)和管理方面實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型。

*分析法和人工智能（AI）

*分析法和人工智能（AI）應(yīng)用程序可進(jìn)一步加強(qiáng)目前所提供的增值服務(wù)。該技術(shù)可以增強(qiáng)前臺解決方案，提供流動性預(yù)測和外匯敞口管理等功能，并改善中臺操作。在操作方面，AI可用于信用評分、欺詐預(yù)防和自然語言處理，實(shí)現(xiàn)文件處理的智能自動化。例如，亞洲某領(lǐng)先銀行公布的認(rèn)知解決方案開發(fā)項目，能將光學(xué)字符識別與人工智能結(jié)合，用于貿(mào)易融資中臺。美國某領(lǐng)先銀行正在開發(fā)基于AI、用于審核貿(mào)易交易的風(fēng)險分析評分引擎；國外某領(lǐng)先銀行公布了用于貿(mào)易文件處理的增強(qiáng)型智能引擎——將人工審核流程自動化，避免讀取繁瑣的紙質(zhì)文件。該技術(shù)的一個關(guān)鍵優(yōu)勢在于它能通過不同的信息源采集數(shù)據(jù)，減少向客戶提出的信息請求，從而改善客戶體驗。

區(qū)塊鏈

區(qū)塊鏈技術(shù)特別適合貿(mào)易融資領(lǐng)域，而且在現(xiàn)有用例之外繼續(xù)吸引著大量關(guān)注和投資；在當(dāng)前的貿(mào)易融資領(lǐng)域，此技術(shù)主要用于跨境支付和代理行業(yè)務(wù)。分布式分類賬技術(shù)能夠確保特定交易的所有參與者之間實(shí)現(xiàn)安全可靠的已驗證數(shù)據(jù)的實(shí)時共享。區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€能夠提高大多數(shù)貿(mào)易融資產(chǎn)品效率和安全性的強(qiáng)有力的價值主張。在過去短短的三年中，區(qū)塊鏈已經(jīng)在貿(mào)易融資領(lǐng)域發(fā)起了很多行業(yè)聯(lián)盟。上述聯(lián)盟有些已在近期啟用，有些在不久的將來就能夠開始助力業(yè)務(wù)，產(chǎn)生不小的價值。除了這些*初的貿(mào)易融資實(shí)例外，在大宗商品和物流領(lǐng)域也出現(xiàn)了其他聯(lián)盟。
截至2018年初，全球批發(fā)銀行前50強(qiáng)中有近60%參與了至少一個貿(mào)易融資方面的區(qū)塊鏈行業(yè)倡議，這一事實(shí)凸顯出區(qū)塊鏈趨勢的重要性。截至2019年中，這一比例已升至近90%，未參加至少一項倡議的銀行只剩不到10家。

客戶分類規(guī)則

由于上述四種趨勢的存在，我們預(yù)計在不遠(yuǎn)的未來，全球交易銀行業(yè)務(wù)將需要客觀評估各自的服務(wù)能力，了解自己能否為擁有不同客戶需求和*渠道的四類截然不同的客群服務(wù)（圖2）。


圖2  全球交易銀行業(yè)務(wù)將需要涵蓋四個不同的客戶類別，對商業(yè)模式和技術(shù)具有深遠(yuǎn)意義

資料來源：麥肯錫支付實(shí)踐（慣例）


從一個層面而言，企業(yè)客戶可以被分為兩類。交易銀行需求比較簡單的企業(yè)客戶擁有數(shù)量有限的系統(tǒng)用戶，審批程序簡明，業(yè)務(wù)主要集中在國內(nèi)，組織結(jié)構(gòu)通常是單一的法人實(shí)體。較復(fù)雜的企業(yè)客戶則往往具備與上述特征相反的特性，而且產(chǎn)品范圍更加廣泛并擁有跨境渠道。其中每一類客戶群中均有傾向通過自有系統(tǒng)和銀行渠道開展業(yè)務(wù)的兩類企業(yè)。
各類客戶所需的產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)水平存在顯著差異。服務(wù)提供商應(yīng)有的放矢地進(jìn)行開發(fā)，而且有些時候應(yīng)針對上述客戶分類下的某細(xì)分群組，集中進(jìn)行戰(zhàn)略投資和市場推廣。例如，希望采用內(nèi)部渠道的客戶需要ERP與大規(guī)模的遺留系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)直接集成，而需求相對簡單的客戶可以通過第三方渠道以及開放式銀行API予以滿足。


下一階段發(fā)展


麥肯錫預(yù)計未來12~18個月全球交易銀行業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)以下趨勢，進(jìn)一步提高競爭門檻。

數(shù)字交易投資加快

大多數(shù)大型銀行的數(shù)字轉(zhuǎn)型預(yù)算將從零售領(lǐng)域轉(zhuǎn)向公司業(yè)務(wù)，引爆新一輪的渠道/流程數(shù)字化。麥肯錫預(yù)計未來三到五年內(nèi)，將有更多的交易銀行大行進(jìn)行投資，總額將高達(dá)5億美元。

推出直通式貿(mào)易融資

預(yù)計將有*批開拓者針對信用證交易推出人工智能支持的全直通處理流程。雖然AI技術(shù)可用于傳統(tǒng)貿(mào)易融資工作流和信息技術(shù)系統(tǒng)，但具有商業(yè)可行性的區(qū)塊鏈貿(mào)易融資有望大幅加快這一趨勢。

B2B生態(tài)系統(tǒng)崛起

在成熟市場中，B2B數(shù)字平臺（如“采購到支付”處理和動態(tài)折扣）的吸引力勢必會明顯加快?，F(xiàn)有交易銀行機(jī)構(gòu)將需要決定如何應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，以服務(wù)和金融提供商的身份參與其中，或開發(fā)自有平臺。
創(chuàng)建卓越的交易銀行中心：銀行將加快對前中后臺GTB能力（比如數(shù)字客戶服務(wù)和中臺服務(wù)）的整合，以專注于*交付的專業(yè)部門進(jìn)行管理。
支付渠道繼續(xù)融合：各支付系統(tǒng)的持續(xù)融合（如跨卡支付和賬戶到賬戶支付）將導(dǎo)致新解決方案（如綜合電子商務(wù)途徑）和商業(yè)模式的到來。
交易銀行領(lǐng)域掀起并購交易潮：在零售支付和處理領(lǐng)域的一大波交易活動結(jié)束后，我們預(yù)計并購（包括來自私募股權(quán)的投資）重心將逐步轉(zhuǎn)向交易銀行。


展望未來變革


交易銀行仍然是銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品組合中重要的貢獻(xiàn)者。作為穩(wěn)健的財務(wù)執(zhí)行者，交易銀行的可靠性經(jīng)受了時間的考驗。除此之外，現(xiàn)金管理是建立核心公司銀行業(yè)務(wù)關(guān)系*有效的戰(zhàn)略元素，并且交易銀行能通過交叉銷售將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至更廣泛的國際銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
但是，該領(lǐng)域的誘人前景也引來了新的參與者?，F(xiàn)有銀行和金融科技企業(yè)都鉚足勁準(zhǔn)備提供*數(shù)字形式的交易銀行服務(wù)。與此同時，數(shù)據(jù)和分析正在解鎖以更智能、更迅捷和更高效方式完成工作的新機(jī)遇，并創(chuàng)造著優(yōu)化流程、量身定制客戶體驗的新機(jī)會。
過去十年來，交易銀行的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊一直專注于重新確立堅實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、提高效率、構(gòu)建適應(yīng)監(jiān)管的組織結(jié)構(gòu)和保持競爭力。未來五到十年中，隨著金融危機(jī)的影響和記憶逐漸淡去，如何讓交易銀行走入這個數(shù)字和分析時代，同樣是一項繞不過去的挑戰(zhàn)。