日前,《上海國(guó)際金融中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》發(fā)布。這會(huì)是上海國(guó)際金融中心建設(shè)的新開(kāi)始嗎?這份《規(guī)劃》意味著什么? 又有哪些新的亮點(diǎn)? 上海交通大學(xué)兼職教授、上海*金融學(xué)院執(zhí)行理事屠光紹就《規(guī)劃》出臺(tái)的意義、內(nèi)容上的創(chuàng)新以及落地建議等接受《人民日?qǐng)?bào)》記者專(zhuān)訪。 《上海國(guó)際金融中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》)日前發(fā)布,上海國(guó)際金融中心建設(shè)又翻開(kāi)新的一頁(yè)。 到2020年,把上海建設(shè)成為與中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力與人民幣國(guó)際地位相適應(yīng)的國(guó)際金融中心,這是2009年國(guó)務(wù)院19號(hào)文件賦予上海的使命。在今年1月召開(kāi)的上海市人民代表大會(huì)上,市長(zhǎng)龔正宣布,上海已基本建成“四個(gè)中心”,上海國(guó)際金融中心正是其中之一。這意味著上海基本完成19號(hào)文件的任務(wù)。 那么,上海國(guó)際金融中心未來(lái)的建設(shè)道路如何走?《規(guī)劃》引人注目地提出了1個(gè)總體目標(biāo)和6個(gè)具體目標(biāo)??傮w目標(biāo)為:到2025年,上海國(guó)際金融中心能級(jí)顯著提升,服務(wù)全國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作用進(jìn)一步凸顯,人民幣金融資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理中心地位更加鞏固,全球資源配置功能明顯增強(qiáng),為到2035年建成具有全球重要影響力的國(guó)際金融中心奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 這會(huì)是上海國(guó)際金融中心建設(shè)的新開(kāi)始嗎?這份《規(guī)劃》意味著什么? 又有哪些新的亮點(diǎn)?大江東工作室為此專(zhuān)訪了上海交通大學(xué)兼職教授、上海*金融學(xué)院執(zhí)行理事屠光紹等*。 ■ 陸家嘴,上海國(guó)際金融中心的核心承載區(qū)。徐網(wǎng)林?jǐn)z 第二次升級(jí): 上海國(guó)際金融中心建設(shè)進(jìn)入3.0時(shí)代 在屠光紹看來(lái),《規(guī)劃》的頒布,意味著上海國(guó)際金融中心建設(shè)步入3.0時(shí)代,是一次“承上啟下”的重要轉(zhuǎn)承。 屠光紹是19號(hào)文件的參與和起草者之一。他分析,上海國(guó)際金融中心的1.0版是,1992年黨的十四大提出,“盡快把上海建設(shè)成為國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易中心之一”。這是*次作為國(guó)家戰(zhàn)略提出,也是*在中央文件里明確提出建設(shè)上海國(guó)際金融中心。 2.0版是指2009年的19號(hào)文,進(jìn)一步強(qiáng)化了上海國(guó)際金融中心建設(shè)的國(guó)家戰(zhàn)略地位,并對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)、具體任務(wù)及戰(zhàn)略保障,包括戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的工作要求,做出了全面部署。 如今這個(gè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),下一步如何推進(jìn)就很值得關(guān)注,屠光紹將其稱(chēng)之為3.0版。而 2020年之后,的確出現(xiàn)了升級(jí)的機(jī)遇。 面對(duì)百年未有之大變局,從樹(shù)立新發(fā)展理念、立足新發(fā)展階段、構(gòu)建新發(fā)展格局的要求出發(fā),上海國(guó)際金融中心建設(shè)要在更高起點(diǎn)上作出新的作為,也必須要有3.0版。 屠光紹以為,上海國(guó)際金融中心建設(shè)的“十四五”規(guī)劃,雖然是由上海市政府出臺(tái),但并不意味上海國(guó)際金融中心的地位、重要性下降,為什么?因?yàn)榭傮w部署是由數(shù)個(gè)不同層次的文件共同構(gòu)成的,日前發(fā)布的《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于支持浦東新區(qū)高水平改革開(kāi)放打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》),對(duì)上海國(guó)際金融中心提出新的要求,涉及金融的許多方面,很多都是2.0版沒(méi)有的,比如全球資源配置、國(guó)際金融資產(chǎn)交易平臺(tái)、離岸貿(mào)易與金融、擴(kuò)大金融開(kāi)放等。浦東是上海國(guó)際金融中心的重要承載區(qū),從這個(gè)角度看,《意見(jiàn)》中對(duì)金融的要求,也是國(guó)家對(duì)于上海國(guó)際金融中心建設(shè)的要求。此外,2020年,中國(guó)人民銀行等金融管理部門(mén)著眼于2020年后上海國(guó)際金融中心建設(shè)的需要,從金融改革開(kāi)放創(chuàng)新以及服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)等方面,明確了上海國(guó)際金融中心新的建設(shè)任務(wù)。 在屠光紹看來(lái),中央把相關(guān)部署放在《意見(jiàn)》里,還有更深的考量,“希望上海國(guó)際金融中心建設(shè)和其他方面建設(shè)更好地形成互動(dòng)。中央賦予了上海國(guó)際金融中心建設(shè)更多、更大的使命:服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,服務(wù)上海整個(gè)功能轉(zhuǎn)換,提升浦東的引領(lǐng)作用,更多的是強(qiáng)調(diào)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、與構(gòu)建新發(fā)展格局的互動(dòng)?!?/p> “要求更高了,當(dāng)然需要階段性發(fā)展規(guī)劃予以落實(shí),要有更具體的抓手、路徑和推進(jìn)方式。《意見(jiàn)》為上海金融中心發(fā)展提出更高要求,而《規(guī)劃》提出更具體的任務(wù),兩者結(jié)合,足以顯示上海國(guó)際金融中心建設(shè)進(jìn)入了3.0時(shí)代。上海國(guó)際金融中心的戰(zhàn)略地位日益重要?!彼f(shuō)。 ■?上海證券交易所遷入楊高南路新址。上證所提供 兩條主線: 不斷補(bǔ)短板,再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 如何認(rèn)識(shí)上海國(guó)際金融中心建設(shè)3.0版內(nèi)容?屠光紹以為,要把中央《意見(jiàn)》的金融內(nèi)容和上海的《規(guī)劃》合起來(lái)研讀。 《規(guī)劃》把6個(gè)具體目標(biāo)概括為打造“兩中心、兩樞紐、兩高地”?!皟芍行摹奔慈蛸Y產(chǎn)管理中心、金融科技中心;“兩樞紐”即國(guó)際綠色金融樞紐、人民幣跨境使用樞紐;“兩高地”即國(guó)際金融人才高地、金融營(yíng)商環(huán)境高地。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo),上海推出了5個(gè)關(guān)鍵著手點(diǎn):“國(guó)際化、市場(chǎng)化、數(shù)字化、綠色化、法治化”。 這簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單幾個(gè)詞,在屠光紹看來(lái),含意頗深,其中有兩條主線: *條主線是繼續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)補(bǔ)短板。2009年,上海國(guó)際金融中心建設(shè)的長(zhǎng)期任務(wù)是國(guó)際化、市場(chǎng)化、法治化。經(jīng)過(guò)10多年努力,“三化”有了明顯進(jìn)步,但同時(shí)存在一些短板。比如,以國(guó)際金融中心標(biāo)準(zhǔn)衡量,國(guó)際化還有明顯短板,國(guó)際投資者參與度還不高,境外投資人參與上海金融市場(chǎng)雖不斷增加,但比例很低,國(guó)際資源配置功能還不足,境外企業(yè)境內(nèi)上市還是空白,上海國(guó)際金融中心建設(shè)需要的一些基礎(chǔ)制度建設(shè)還需要完善。 另一條主線是爭(zhēng)創(chuàng)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。數(shù)字化——金融科技、綠色化——綠色金融,是兩個(gè)新增關(guān)鍵詞?!皟蓚€(gè)中心、兩個(gè)高地、兩個(gè)樞紐,體現(xiàn)了爭(zhēng)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的目標(biāo)”,屠光紹說(shuō),比如綠色金融,這是新發(fā)展的重要領(lǐng)域,帶有全局性、整體性,對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展包括金融發(fā)展意義重大,將豐富金融的理念,深化金融的功能,完善金融的使命。綠色概念提出后,整個(gè)金融服務(wù)的方式、功能,包括金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu),都會(huì)隨之改變。隨著碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的推進(jìn),金融機(jī)構(gòu)、金融市場(chǎng)的服務(wù)內(nèi)容和方式將有重大調(diào)整,金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)也將出現(xiàn)很大變化。 “綠色金融全球都在發(fā)展,誰(shuí)能走在前面,誰(shuí)將獲得新優(yōu)勢(shì)。這符合全球潮流,也是一個(gè)新賽道?!蓖拦饨B說(shuō),中國(guó)能不能在綠色金融方面有進(jìn)展,既是服務(wù)中國(guó),也有利于全球,因?yàn)橹袊?guó)體量大。在“雙碳”過(guò)程中,金融資源要發(fā)揮重要作用,如果金融能夠支持低碳經(jīng)濟(jì),就能夠支持綠色發(fā)展,服務(wù)國(guó)家的雙碳目標(biāo)。這既是金融發(fā)展的重要機(jī)遇,也是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。 屠光紹說(shuō),作為上海國(guó)際金融中心,必須要發(fā)揮綠色金融的引領(lǐng)作用,發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用、金融中心的帶動(dòng)作用。首先,綠色金融要進(jìn)入市場(chǎng),比如說(shuō)股票交易市場(chǎng),能不能有更多的綠色發(fā)展的公司上市,能不能獲得更多金融市場(chǎng)資源,利用好資本市場(chǎng)來(lái)發(fā)展,這個(gè)就是綠色的選擇,低碳的選擇,是很重要的選擇。在這個(gè)新賽道上,上海必須要發(fā)揮更多作用。當(dāng)然,上海不光是資本市場(chǎng),上海還有信貸,還有保險(xiǎn),能不能更好地發(fā)展綠色信貸、綠色保險(xiǎn),也是一個(gè)機(jī)遇。還有資產(chǎn)管理,全國(guó)公募基金一半在上海,這都是綠色投資主體,都需要發(fā)揮作用。上海國(guó)際金融中心在這個(gè)賽道上,謀定而動(dòng),快速作為,就能成為一個(gè)新優(yōu)勢(shì)。 還有金融科技,這個(gè)領(lǐng)域大家相對(duì)熟悉。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的快速發(fā)展,眾多金融科技公司也在快速崛起,金融科技在金融領(lǐng)域的廣泛運(yùn)用,金融機(jī)構(gòu)的形態(tài)、金融行業(yè)的業(yè)態(tài)以及金融體系的生態(tài)都會(huì)出現(xiàn)新的變化,這也是新賽道。中國(guó)已經(jīng)排在*方陣,但要占居優(yōu)勢(shì)還需繼續(xù)努力,作為金融中心的上海必須也應(yīng)該發(fā)揮引領(lǐng)作用。 “加快補(bǔ)短板、爭(zhēng)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),這兩條主線是并行的。”屠光紹說(shuō)。 ■?建設(shè)中的臨港金融灣。臨港管委會(huì)提供 四大新作用: 突出金融高水平開(kāi)放戰(zhàn)略 屠光紹以為,《規(guī)劃》更多地體現(xiàn)了上海城市功能:全球資源配置、科技創(chuàng)新策源、*產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)和開(kāi)放樞紐門(mén)戶(hù),不斷提升城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力,努力成為國(guó)內(nèi)大循環(huán)的中心節(jié)點(diǎn)和國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的戰(zhàn)略鏈接,更好融入和服務(wù)新發(fā)展格局。上海的城市功能需要提升、需要深化、需要特長(zhǎng),更需要特寫(xiě)。這些深化拓展,都需要金融來(lái)提供支持。 屠光紹說(shuō), 浦東作為引領(lǐng)區(qū),金融的引領(lǐng)是重要內(nèi)容。浦東是上海國(guó)際金融中心的核心承載區(qū),引領(lǐng)區(qū)中的金融創(chuàng)新要求,同樣對(duì)上海國(guó)際金融中心建設(shè)有重要意義。他認(rèn)為,上海國(guó)際金融中心建設(shè)有四個(gè)大的新作用: *,更多發(fā)揮支持、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的積*作用。在實(shí)現(xiàn)原有戰(zhàn)略目標(biāo)的同時(shí),現(xiàn)在對(duì)戰(zhàn)略任務(wù)提出了新的要求,有了新的變化,必須要適應(yīng)這種新要求、新變化。 第二,完善并發(fā)揮資本市場(chǎng)的重要作用?!兑庖?jiàn)》中有多條措施涉及資本市場(chǎng),要求完善金融體系,加快發(fā)展直接融資。從全國(guó)來(lái)講,只有上海加快資本市場(chǎng)發(fā)展,升華資本市場(chǎng)功能,才能更多發(fā)揮上海國(guó)際金融中心在促進(jìn)直接融資方面的作用,這對(duì)發(fā)展直接融資升級(jí)具有決定性的作用。 第三,進(jìn)一步發(fā)揮人民幣國(guó)際化的促進(jìn)作用。這個(gè)作用過(guò)去就有,但在今天更加重要,更加突出。 第四,發(fā)揮在金融體系國(guó)際化、金融制度性開(kāi)放方面的引領(lǐng)作用。 梳理這四大作用,體現(xiàn)更多的是開(kāi)放?!拔艺J(rèn)為要用一個(gè)簡(jiǎn)單的詞來(lái)講,就是‘開(kāi)放’,更加開(kāi)放。無(wú)論補(bǔ)短板,還是增加新優(yōu)勢(shì),關(guān)鍵都在開(kāi)放。”屠光紹說(shuō),這個(gè)開(kāi)放跟以前還不一樣,更突出了金融制度性開(kāi)放。制度是什么呢?就是規(guī)則、規(guī)制、管理還有標(biāo)準(zhǔn)。這意味著上海國(guó)際金融中心在引領(lǐng)中國(guó)的金融開(kāi)放中,將在制度開(kāi)放方面發(fā)揮更大作用。無(wú)論人民幣市場(chǎng),還是國(guó)際資產(chǎn)、金融資產(chǎn)交易平臺(tái),如果沒(méi)有制度開(kāi)放,是很難推進(jìn)的。 對(duì)此,摩根士丹利中國(guó)*經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)也表示,上海國(guó)際金融中心建設(shè)的“十四五”規(guī)劃,對(duì)于促進(jìn)國(guó)債期貨、股指期貨、期權(quán),利率和外匯衍生品發(fā)展都較為重視,鼓勵(lì)創(chuàng)新人民幣金融產(chǎn)品、擴(kuò)大債券市場(chǎng)開(kāi)放、探索資本項(xiàng)目可兌換,這些都清晰指向了繼續(xù)加大金融開(kāi)放的藍(lán)圖。如果上述產(chǎn)品和規(guī)則創(chuàng)新持續(xù)推出,將有助于繼續(xù)維護(hù)中國(guó)和上海金融市場(chǎng)對(duì)全球投資者的高度吸引力,夯實(shí)人民幣國(guó)際化的步伐。 來(lái)源高金CGFT
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