5月20日，安永同步發(fā)布《中國上市銀行2020年回顧及未來展望（54家A+H股）》《中國38家A股上市銀行2021年一季度業(yè)績概覽》顯示，2020年度上市銀行實現(xiàn)凈利潤合計人民幣17616億元，增速僅為0.10%，較2019年的7.39%下降了7.29個百分點；今年一季度38家上市銀行凈利潤同比增長4.55%，較2020年一季度增速下降0.49個百分點，但相比2020年全年增速有所回升。“2020年上市銀行的業(yè)績壓力主要來自宏觀環(huán)境，新冠疫情對全球經(jīng)濟造成重大沖擊，國際大宗商品市場及金融市場波動劇烈等，這種錯綜復(fù)雜的外部經(jīng)營環(huán)境使中國上市銀行面臨未曾經(jīng)歷過的、嚴峻的‘壓力測試’，但凈利潤仍保持正增長表明中國上市銀行成功地通過了這次壓力測試。”安永大中華區(qū)金融服務(wù)*合伙人忻怡解讀稱。上述報告稱，疫情擴大了“非接觸銀行”金融服務(wù)需求，上市銀行更加充分地意識到數(shù)字化業(yè)務(wù)和智能化流程的發(fā)展?jié)摿Γ哺又匾暯鹑诳萍嫉膽?yīng)用，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進一步加速。數(shù)據(jù)顯示，有22家上市銀行在年報中披露了金融科技/信息科技投入，2020年度總共投入1445.97億元。其中，6家大型商業(yè)銀行2020年在科技方面的資金投入達956.86億元，較2019年度增長33.50%。工行和建行的科技投入金額*，均超過了200億元；工行、農(nóng)行和中行的資金投入同比增幅均超過了40%。股份行方面，8家股份行資金投入達417.50億元，較2019年度增長9.11%。招商銀行投入超過100億元，光大銀行投入金額較2019年的增幅超過了50%，興業(yè)、浦發(fā)投入金額增幅也接近40%。城農(nóng)商行方面，8家上市城商行及農(nóng)商行投入資金合計71.61億元，平均每家近人民幣10億元。
建行、交行、郵儲銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、北京銀行、上海銀行和南京銀行、9家銀行披露了2020年金融科技/信息科技資金投入金額占各自營業(yè)收入的比例，均超過2%，其中招商比例*，達4.45%。此外，還有有14家銀行在年報中披露了金融科技/信息科技人員數(shù)量。其中，工行金融科技人員*多，2020年末人數(shù)超過三萬人；建行2020年末金融科技人員也超過一萬人，較2019年增加28.75%；股份行中2020年末金融科技人員數(shù)量也都超過千人，其中平安銀行*多，達8500人；與2019年相比，浦發(fā)銀行金融科技人員數(shù)量增幅超過50%，中信銀行增幅超過30%，興業(yè)銀行和光大銀行增幅也都超過20%。“雖然各上市銀行提供數(shù)據(jù)的口徑略有不同，但普遍都將對金融科技資金投入及金融科技人員的重視程度提升到了空前高的水平?！眻蟾嬲J為。安永金融服務(wù)合伙人姜長征指出，疫情擴大了“非接觸銀行”金融服務(wù)的需求，2020年上市銀行進一步加快金融科技資金和人才投入，設(shè)立金融科技子公司，加快對金融科技的布局，加速推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成效逐步體現(xiàn)，這也是上市銀行成功經(jīng)受住疫情考驗的重要原因之一。風(fēng)險防控將是未來數(shù)年關(guān)鍵詞2021年是國家“十四五”規(guī)劃的開局之年，服務(wù)實體經(jīng)濟成為上市銀行2020年報提及的熱詞，這與“十四五”規(guī)劃提出的重點工作部署相呼應(yīng)。報告認為，“十四五”期間，隨著利率市場化改革的進一步深化推進，LPR下行或會帶來貸款利率下降趨勢，加之政策引導(dǎo)金融機構(gòu)進一步合理減費讓利，上市銀行將面臨凈息差收窄、利息凈收入增長等方面的壓力。“上市銀行需要提高風(fēng)險定價及管理能力，充分利用數(shù)據(jù)及科技，建立高頻、高效的監(jiān)測體制，提高對市場趨勢、風(fēng)險事件的觀測及運用能力；同時上市銀行還需提升利率風(fēng)險管理體系，利用更高效的敏感性分析、壓力測試、風(fēng)險指標(biāo)等手段，提升利率風(fēng)險管理體系?！眻蟾姹硎?。同時，上市銀行還應(yīng)充分把握“十四五”時期制造業(yè)強國、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈自主、科技創(chuàng)新、新基建等重點領(lǐng)域發(fā)展所帶來的信貸需求，進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升貸款占總資產(chǎn)的比重，并把握住京津冀、長三角、粵港澳、成渝等國家重大區(qū)域戰(zhàn)略實施為銀行帶來的業(yè)務(wù)發(fā)展機遇。以風(fēng)險防控為例，報告認為，風(fēng)險防控是過去幾年上市銀行工作的重點之一，也將是2021年以及未來數(shù)年的關(guān)鍵詞：“十四五”規(guī)劃提出金融安全戰(zhàn)略，要求健全金融風(fēng)險預(yù)防預(yù)警，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線；加強系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管，強化不良資產(chǎn)認定和處置，化解影子銀行風(fēng)險，有序處置高風(fēng)險金融機構(gòu)等?！皬谋O(jiān)管環(huán)境來看，監(jiān)管政策將更加注重防風(fēng)險、穩(wěn)增長和金融創(chuàng)新的平衡關(guān)系。”對于2021年來說，報告稱，上市銀行應(yīng)強化信用風(fēng)險管理，加強重點行業(yè)、重點領(lǐng)域和重點客戶的風(fēng)險管控，加大不良貸款損失準備計提力度及核銷處置力度，妥善應(yīng)對疫情沖擊下未來不良貸款上升的風(fēng)險，提高風(fēng)險抵御能力和服務(wù)實體經(jīng)濟能力，同時切實做好消費者權(quán)益保護，提升合規(guī)管理能力，加大反洗錢投入。在零售方面，報告認為，“十四五”期間上市銀行需在新的環(huán)境下找準業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式、提升核心競爭力，以把握市場機遇尋求增長：多元化產(chǎn)品布局、提升銷售能力、提高風(fēng)控能力、把握監(jiān)管趨勢。“近年來零售銀行業(yè)務(wù)特別是消費信貸的監(jiān)管環(huán)境趨嚴，恰當(dāng)銷售、信息安全、消費者信息保護等環(huán)節(jié)預(yù)計仍將是未來監(jiān)管重點關(guān)注的領(lǐng)域，上市銀行需緊跟監(jiān)管趨勢，降低合規(guī)風(fēng)險?！眻蟾嫣嵝?。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l來源于高金CGFT公眾號
