眾所周知,CFA是**嚴(yán)格且*變態(tài)的金融考試,CFA是一個(gè)少則2年半,多則無(wú)限期的大坑,在抬腳入坑之前,是不是要把這些問題想想清楚,俗話說:Do the right thing then do the thing right.(選擇比努力更重要)
CFA分為三個(gè)等級(jí):Level I、Level II和Level III,通過了一級(jí)才能參加二級(jí)考試,通過了二級(jí)才能參加三級(jí)考試。
Level I:注重工具及技術(shù),包括資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧,主要考察考生對(duì)投資評(píng)估及管理方面的工具和基礎(chǔ)概念;
Level II:注重資產(chǎn)估值,包括有關(guān)工具及基本技術(shù)的應(yīng)用(如經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)及數(shù)值分析等),主要考察資產(chǎn)評(píng)估的能力和投資工具的運(yùn)用,對(duì)考生的閱讀理解能力有了更高的要求。
Level III:注重證券管理和所用有關(guān)分析工具于證券以及定息證券的策略,主要考察考生對(duì)投資組合管理及資產(chǎn)分配的能力。
1. Ethical and professional 職業(yè)道德
ethics也就是職業(yè)道德部分。這一部分可以說是整個(gè)金融行業(yè)里面所特有的一個(gè)考察,其他的金融證書幾乎都不涉及職業(yè)道德方面的考察,這也是cfa協(xié)會(huì)包括這張證書會(huì)受到全球雇主系列的一個(gè)原因。
2. Quantitative methods數(shù)量方法
數(shù)量投資,包括概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、回歸模型預(yù)測(cè),這些都是我們大學(xué)學(xué)到一些數(shù)學(xué)知識(shí)。
3. Economics 經(jīng)濟(jì)學(xué)
經(jīng)濟(jì)學(xué),就包括宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和國(guó)際三個(gè)部分。
4. Financial reporting and analysis 財(cái)務(wù)報(bào)表分析
財(cái)務(wù)報(bào)表分析,也就是一些會(huì)計(jì)的一些知識(shí)。
5. Corporate finance公司金融
公司金融,財(cái)務(wù)報(bào)表分析是站在分析師的角度,但是我們今后的討論是站在公司管理者的角度,討論的是,如果站在一個(gè)企業(yè)的高層管理人員是如何看待這種報(bào)表的。
6. Portfolio management投資組合
財(cái)務(wù)組合與資產(chǎn)規(guī)劃,這個(gè)科目是對(duì)于目前的投資形式而衍生出來一個(gè)科目。每個(gè)家庭都有閑置資金,閑置資金的*利用方式就是去做投資,流向股市或者流向債市。而這些投資要有一個(gè)科學(xué)的規(guī)劃,這個(gè)科目就是教我們?nèi)绾巫鲆粋€(gè)比較科學(xué)的投資規(guī)劃。
7. Securities markets & equity investment股權(quán)投資
8. Fixed income固定收益
9. Derivative衍生品
10.Alternative invetment另類投資
*四個(gè)科目,是股權(quán)投資,債權(quán)投資,另類投資和衍生品投資。這些都是投資產(chǎn)品,在這4個(gè)科目中會(huì)給大家講解市面上一些比較主流的一些產(chǎn)品讓大家了解產(chǎn)品方面的知識(shí)。
為什么考CFA?
一、*性
CFA考試被稱為“金融*考”,也是全球金融投資業(yè)*嚴(yán)格的考試。這個(gè)考試出現(xiàn)在1972年,是由巴菲特的老師格雷厄姆先生所創(chuàng)立的, 格雷厄姆先生被譽(yù)為證券分析之父、“華爾街院長(zhǎng)”。
CFA考試經(jīng)過幾十年發(fā)展,體系逐漸完善,目前CFA的整個(gè)投資體系已經(jīng)涵蓋了當(dāng)代金融投資者所要掌握的全部知識(shí)。因此,不管是券商還是銀行,或是其他的一些金融公司,都十分重視這個(gè)考試,并把CFA持證人作為金融領(lǐng)域高素質(zhì)人群的標(biāo)桿。
所以,如果能你夠取得CFA持證人這個(gè)稱號(hào),那么從某種程度上來說,在金融領(lǐng)域,你就是金融精英,而不是金融民工。
二、實(shí)用性
通過CFA考試,至少要用三年的時(shí)間來學(xué)習(xí)。也就是說,在至少三年中,你會(huì)不斷學(xué)習(xí)CFA的知識(shí)并了解它的知識(shí)體系。在你學(xué)習(xí)了CFA的知識(shí)后,至少在對(duì)自己做投資的時(shí)候一定會(huì)異于常人的。
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