在CFA考試中考生需要學(xué)習(xí)投資組合科目，為什么要學(xué)習(xí)它呢？需要考生學(xué)習(xí)幾個reading呢？我們看看CFA一級是怎么說的！
組合管理共兩大章節(jié)，7個reading:
Reading 51: Portfolio Management: An Overview
Reading 52: Portfolio Risk and Return: Part I
Reading 53: Portfolio Risk and Return: Part II
Reading 54: Basics of Portfolio Planning and Construction
Reading 55: Introduction to Risk Management
Reading 56: Technical Analysis
Reading 57: Fintech in Investment Management
一個話題是組合管理的理論。在這里， 首先引入了組合的風(fēng)險和收益率的計算方法，然后我們將學(xué)習(xí)現(xiàn)代金融學(xué)之父馬科維茨的理論，掌握資產(chǎn)配置的基本原理，接著探討一個*重要的模型—資本資產(chǎn)定價模型，*后掌握如何運用相關(guān)指標(biāo)評估組合業(yè)績的表現(xiàn)
二個話題是IPS，也就是投資政策聲明。這部分內(nèi)容是二三級考試的基礎(chǔ)，我們需要掌握如何了解客戶，并將客戶的實際情況寫成客戶投資說明書(IPS)，幫助客戶做出合理的組合管理。
三個話題是關(guān)于組合管理的熱點問題?？梢苑殖扇齻€方面，一是16年加入考綱的風(fēng)險管理，二是19年引入的Fintech內(nèi)容，三是在2020年的考綱中，將原來在數(shù)量部分的技術(shù)分析整體平移到了組合管理中。
戳：各科必背定義+歷年真題中文解析+學(xué)習(xí)備考資料（PDF版）
所以在備考CFA這個科目的時候，一定要著重的看看這個科目哦！那投資組合的作用是什么呢？
它的作用就是進行多樣化的投資，將資金在不同的投資標(biāo)的中進行合理分配，來降低資產(chǎn)投資的風(fēng)險。
