投資組合管理科目在CFA三級(jí)考試中都有涉及，如果初次接觸這些理論知識(shí)，你是否能做到快速掌握呢？今天我們就來(lái)說(shuō)說(shuō)CFA考試中投資組合內(nèi)容，對(duì)其有大致的了解，這樣在備考的時(shí)候才能更順利！

那什么是投資組合管理呢？在CFA考試中的概念是由投資人或金融機(jī)構(gòu)所持有的股票、債券、金融衍生產(chǎn)品等組成的集合。CFA的投資組合管理課程可分為幾大部分？主要講些什么呢？

一是投資組合管理的定義及相關(guān)概念。這部分內(nèi)容比較簡(jiǎn)單，屬于課程的入門(mén)。我們需要了解什么是投資組合，分散投資以及相關(guān)系數(shù)等概念。

二是投資組合管理的操作方法。這部分內(nèi)容是整個(gè)課程的核心。我們需要重點(diǎn)掌握兩位著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨和威廉夏普提出的投資組合三大理論：現(xiàn)代投資組合理論、資本市場(chǎng)理論以及資本資產(chǎn)定價(jià)模型。

三是IPS，也就是投資政策聲明。這部分內(nèi)容是二三級(jí)考試的基礎(chǔ)，我們需要掌握撰寫(xiě)IPS的目的以及IPS的構(gòu)成部分。

在CFA一級(jí)考試中，投資組合管理的理論部分占據(jù)了該課程考點(diǎn)的70%左右。因此，投資組合三大理論、有效前沿和無(wú)差異曲線、資本配置線（CAL）、資本市場(chǎng)線（CML）以及證券市場(chǎng)線（SML）就成為了我們必須掌握的內(nèi)容。

可能不知道CFA三級(jí)科目投資組合管理在考試中的重要性，知道了它在CFA考試中的比重你就不會(huì)忽視這一科目了！在考綱中，投資組合管理在一級(jí)考試中的占比約為7%，二級(jí)約10%，三級(jí)約30%。

不管你是哪一級(jí)的考生參加考試，小編告訴你在備考的時(shí)候一定要注意這一CFA考試科目的學(xué)習(xí)哦!