ESG指環(huán)境、社會和治理三個維度的核心內(nèi)容，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和投資者決策的關(guān)鍵因素。今天，融躍老師給大家介紹一下，考ESG證書需要學(xué)習(xí)哪些內(nèi)容？
1、Introduction to ESG（ESG投資基本介紹）試題權(quán)重：7%
掌握負責(zé)任投資的各種方法
明確為什么要在投資決策中考慮ESG因素
以及主要的超國家ESG舉措和組織
科目重點：了解在考慮環(huán)境、社會、公司治理等因素后，有關(guān)負責(zé)任投資的不同方法；了解環(huán)境、社會、公司治理因素下的相關(guān)問題；了解更廣泛的可持續(xù)發(fā)展背景和全球倡議。
2、The ESG Market（ESG市場）試題權(quán)重：6%
對ESG市場有初步認識
了解ESG市場發(fā)展的歷史沿革
能夠解釋投資行業(yè)內(nèi)利益相關(guān)者之間ESG整合的主要驅(qū)動因素和當(dāng)前所面臨的挑戰(zhàn)
科目重點：了解ESG市場：關(guān)聯(lián)性，規(guī)模，范圍，關(guān)鍵驅(qū)動因素和挑戰(zhàn)，以及當(dāng)前面臨的風(fēng)險和機遇。
3、Environmental Factors（環(huán)境因素）試題權(quán)重：12%
解釋商業(yè)活動與環(huán)境問題之間的系統(tǒng)性關(guān)系
評估影響環(huán)境變化的關(guān)鍵大趨勢對公司及其環(huán)境實踐的潛在影響
環(huán)境問題對潛在投資機會的重大影響
確定發(fā)達國家和新興市場國家的環(huán)境分析方法
將重大環(huán)境因素應(yīng)用于財務(wù)建模、比率分析和風(fēng)險評估
解釋公司和投資行業(yè)如何從與氣候變化和環(huán)境問題有關(guān)的機會中受益
科目重點：了解國家，行業(yè)和公司層面的環(huán)境因素，系統(tǒng)性關(guān)系，重大性影響，大趨勢和環(huán)境分析方法。
4、Social Factors（社會因素）試題權(quán)重：12%
解釋商業(yè)活動與社會問題之間的系統(tǒng)性關(guān)系
評估影響社會變革關(guān)鍵的大趨勢對公司及其社會實踐的潛在影響
評估社會問題對潛在投資機會的重大影響
確定發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體的國家、行業(yè)和公司層面的社會分析方法
科目重點：了解國家，行業(yè)和公司層面的社會因素，包括系統(tǒng)性關(guān)系，重大性影響和社會分析方法。
5、Governance Factors（公司治理因素）試題權(quán)重：11%
解釋公司治理框架的演變和變革的關(guān)鍵動機
評估有效公司治理的關(guān)鍵特征
解釋審計師在公司治理方面的作用以及有效交付審計的特征原則
評估公司治理問題對潛在投資機會的重大影響
科目重點：了解公司治理因素、關(guān)鍵特征、主要模型和重大性影響
6、Engagement and Stewardship（股東參與和盡責(zé)管理）試題權(quán)重：9%
解釋股東參與和盡責(zé)管理的目的
解釋為什么股東參與被認為是有益的，以及對股東參與的一些關(guān)鍵性批評
解釋適用于機構(gòu)資產(chǎn)管理公司管理守則的主要原則和要求
解釋在實踐中如何實現(xiàn)股東參與
區(qū)分在不同資產(chǎn)類別中的股東參與
科目重點：了解投資中股東參與和盡責(zé)管理的方法和步驟在·
7、ESG Analysis, Valuation and Integration（ESG分析、估值和整合）試題權(quán)重：21%
描述將ESG分析整合到公司投資流程中的不同方法
描述不同資產(chǎn)類別進行ESG分析的定性和定量方法
描述如何開發(fā)和構(gòu)建打分卡來評估ESG因素
使用風(fēng)險映射方法評估ESG問題
分析ESG因素如何影響行業(yè)和公司業(yè)績
分析ESG因素如何影響不同資產(chǎn)類別的證券估值
解讀公司對選定ESG主題的披露
描述識別和評估重大ESG問題所面臨的挑戰(zhàn)
描述ESG整合數(shù)據(jù)庫提供信息的局限性和其他約束
解釋信用評級機構(gòu)如何處理ESG信用評分
科目重點：了解ESG分析，估值和整合；能夠分析ESG因素如何影響行業(yè)和公司業(yè)績，以及不同資產(chǎn)類別的證券估值；能夠?qū)⒍喾N方法應(yīng)用于不同資產(chǎn)類別的ESG分析和整合
8、ESG Integrated Portfolio Construction and Management（ESG投資組合的構(gòu)建和管理）試題權(quán)重：13%
解釋ESG因素對戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的影響
描述將ESG整合到投資組合管理流程中的方法
解釋投資組合經(jīng)理如何使用內(nèi)部和外部ESG研究和分析的方法做出投資決策
解釋適用于可持續(xù)和ESG投資的主要指數(shù)和基準方法，并指出潛在的局限性
將ESG篩選的方法應(yīng)用于主要資產(chǎn)類別及其子行業(yè)
區(qū)分個別公司和集體投資基金的ESG篩選
解釋投資組合優(yōu)化的動態(tài)風(fēng)險回報如何受到ESG整合投資的影響
從關(guān)鍵目標、投資考慮因素和風(fēng)險方面評估不同類型的ESG/SRI投資
描述ESG投資組合的被動管理方法
科目重點：了解ESG整合投資組合的構(gòu)建和管理；能夠?qū)SG篩選應(yīng)用于主要資產(chǎn)類別及其子行業(yè)。
9、Investment Mandates,Portfolio Analytics and Client Reporting（投資委托授權(quán)、投資組合分析和客戶報告）試題權(quán)重：9%
解釋如何將ESG篩選嵌入投資委托/投資組合指南中
解釋資產(chǎn)所有者和中介機構(gòu)（包括養(yǎng)老金顧問和基金選擇者）的ESG投資最常見的特征
解釋影響所選ESG投資策略的不同客戶類型及其目標
解釋報告和監(jiān)測績效的關(guān)鍵機制，以及投資業(yè)績與客戶目標的一致性
解釋衡量和報告ESG相關(guān)投資業(yè)績的主要挑戰(zhàn)
科目重點：了解投資委托、投資組合分析和客戶報告。
建議想考取ESG證書的朋友們，可以結(jié)合自身實際情況選擇合適的培訓(xùn)機構(gòu)進行學(xué)習(xí)。
