成為CFA持證人需擁有36個(gè)月與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)?對(duì)于CFA工作經(jīng)驗(yàn)是怎么說(shuō)的?符合工作經(jīng)驗(yàn)的工作是哪些?今天和融躍CFA一起看看!

1、工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到:

a.評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等);

b.從事或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作;

c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);

d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

如果工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì),也是被認(rèn)可的。


2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn):

a.提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱;

b.除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);

c.在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫(xiě)明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍;

d.申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份,以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新!

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