Cfa 1級(jí)側(cè)重投資工具、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和投資分析管理基礎(chǔ),使考生具備基礎(chǔ)的金融投資分析知識(shí)體系。CFA一級(jí)考試著重考察知識(shí)點(diǎn)的廣度,知識(shí)點(diǎn)的數(shù)量達(dá)到上千個(gè),所以考生在準(zhǔn)備CFA一級(jí)的時(shí)候要側(cè)重對(duì)重點(diǎn)知識(shí)的掌握,CFA一級(jí)的重點(diǎn)是財(cái)務(wù)、道德和基礎(chǔ)的投資分析工具,特別是財(cái)務(wù)部分,占比達(dá)到了20%,考生應(yīng)該更加尤為注意,CFA一級(jí)的歷年的全球通過(guò)率也一直不是很高,需要考生多下些功夫。
【職業(yè)倫理】
旨在提高從業(yè)人員的職業(yè)和道德素養(yǎng),尤其是國(guó)際上對(duì)受托人的責(zé)任的要求,降低了公司內(nèi)部人員職業(yè)違規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)提升公司內(nèi)部的整體職業(yè)素養(yǎng),由此提高公司整體的管治。
【數(shù)量分析】
以數(shù)量工具測(cè)算投資組合關(guān)聯(lián)性,概率統(tǒng)計(jì),為設(shè)定合理理性的投資規(guī)劃提供技術(shù)支撐,考察金融分析中的一些常用的計(jì)算方法。
【經(jīng)濟(jì)學(xué)】
以經(jīng)典宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容講解彈性、價(jià)格曲線、生產(chǎn)者剩余、消費(fèi)者剩余、壟斷和市場(chǎng)形態(tài),宏觀金融政策和中央銀行等知識(shí)。
【財(cái)務(wù)報(bào)表分析】
該板塊涉及三大會(huì)計(jì)報(bào)表、現(xiàn)金流量測(cè)控、養(yǎng)老會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、稅收規(guī)避FACC等會(huì)計(jì)術(shù)語(yǔ),考試難度不大,并且現(xiàn)在的考核方式更加靈活,考試權(quán)重較大。
【公司理財(cái)】
介紹了資本的成本,使公司規(guī)劃出*合適的資本結(jié)構(gòu),來(lái)獲得資本的*收益。在制定資本預(yù)算時(shí),可做出正確的現(xiàn)金流量估計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)分析,從而作出正確的決定。
【權(quán)益類投資分析】
介紹了上市、集資時(shí)的定價(jià)流程,在收購(gòu)合并時(shí)該付出多少;也可在評(píng)估過(guò)程中了解行業(yè)的前景,從而作出正確的商業(yè)決定。以及并購(gòu)行動(dòng)中,如何合理評(píng)估企業(yè)的價(jià)值。
【固定收益類投資分析】
介紹了債券市場(chǎng)的運(yùn)作、發(fā)行債券時(shí)的定價(jià)問(wèn)題,同時(shí)亦可以認(rèn)識(shí)如何把資產(chǎn)證券化出售;在整個(gè)過(guò)程中了解到投資債券的風(fēng)險(xiǎn),以及資產(chǎn)抵押債券與保險(xiǎn)資金固定收益分析。
【衍生類投資分析】
金融衍生品詳細(xì)介紹如何面對(duì)現(xiàn)今大幅波動(dòng)的金融、商品市場(chǎng),運(yùn)用各種衍生工具作風(fēng)險(xiǎn)管理,對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和減少損失。
【投資組合管理】
投資組合管理旨在是給人了解投資組合業(yè)務(wù)進(jìn)行的整個(gè)流程,如何配合客戶需求,計(jì)算回報(bào)、厘定風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用投資組合管理理論作資產(chǎn)分配、分散風(fēng)險(xiǎn)、并且定時(shí)作出檢討如何利用投資組合法,提升保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理水平。
【其它類投資分析】
詳細(xì)介紹了非傳統(tǒng)投資工具,如對(duì)沖基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金和房地產(chǎn)信托基金等等,和認(rèn)識(shí)投資這些工具面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。
雖然這些科目知識(shí)點(diǎn)每年不會(huì)有太大變化,但是CFA的知識(shí)體系只會(huì)隨著時(shí)間變得更加龐大完善,而不會(huì)有所減少。
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